Moreno Crescenzi - Family Banker Banca Mediolanum

Per ogni nostra esigenza quotidiana (se ho un malessere vado dal medico, se devo realizzare un mobile vado dal falegname, se devo progettare una casa vado da un architetto…) ci rivolgiamo al professionista del caso poiché è competente e specializzato in quella materia. Il consulente finanziario-patrimoniale è il professionista specializzato che si occupa di supportare il Cliente nelle proprie scelte di vita con una corretta pianificazione sia dal punto di vista finanziario che patrimoniale.

E’ un professionista certificato iscritto all’Albo, specializzato nel fornire una consulenza ad ampio raggio,  formato nella pianificazione e gestione finanziaria personale e familiare a tutela del patrimonio globale. Il consulente finanziario patrimoniale va al di là della pura consulenza finanziaria che solitamente si basa sulla gestione di un patrimonio finanziario composto dai risparmi dei suoi clienti e delle loro famiglie.

Infatti, oltre all’aspetto finanziario, si occupa anche di aree di intervento strategiche come:

• la pianificazione successoria;
• il passaggio generazionale aziendale;
• la tutela patrimoniale familiare ed aziendale.

Possiamo dire che l’attività di consulente finanziario patrimoniale rende più globale il servizio offerto nell’intera sfera d’interesse personale e familiare di ognuno di noi. Personalmente opero prevalentemente su Cecina (e tutta la provincia di Livorno), ma il vantaggio di svolgere questa professione non mi impone vincoli territoriali.